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限電限產的背后原因

這兩天最(zui)熱(re)絡的(de)話(hua)題就是(shi)全國各地(di)的(de)限電(dian)限產。從江蘇、浙(zhe)江、廣州、云南(nan)，多個省份(fen)都收到了限電(dian)的(de)通知(zhi)。限電(dian)就是(shi)為了限產。

這(zhe)就奇怪(guai)了，有(you)人說，新冠疫(yi)情(qing)期(qi)間，全(quan)球生(sheng)產能力(li)都集(ji)中(zhong)在中(zhong)國，出(chu)口訂單那么多，在這(zhe)賺(zhuan)錢的風口，此時，國家為什(shen)么不(bu)開足馬力(li)生(sheng)產多賺(zhuan)洋人的錢，反而要限制生(sheng)產呢？

說的(de)(de)(de)沒錯，這(zhe)也是讓很多人都感(gan)(gan)到迷(mi)(mi)惑的(de)(de)(de)問題(ti)。不(bu)僅僅是很多國(guo)人感(gan)(gan)到迷(mi)(mi)惑，就(jiu)連一(yi)些外媒(mei)有意無(wu)意的(de)(de)(de)又拋出了所謂中(zhong)國(guo)崩潰論，這(zhe)其中(zhong)，有真的(de)(de)(de)不(bu)知道(dao)的(de)(de)(de)，還有的(de)(de)(de)是明知其所以然卻裝著不(bu)知道(dao)，故意帶偏節(jie)奏詆(di)毀中(zhong)國(guo)的(de)(de)(de)。

其實，這是(shi)一招妙棋，因為(wei)是(shi)在(zai)(zai)和歐(ou)美博弈，國(guo)(guo)家自然不會用(yong)企業(ye)短期賺快錢的(de)角度去看市場(chang)(chang)，而是(shi)站得更高，站在(zai)(zai)為(wei)了維護企業(ye)長久利益的(de)角度去調節(jie)國(guo)(guo)內市場(chang)(chang)。

限(xian)電限(xian)產(chan)的根本原(yuan)因(yin)就是因(yin)為美國這(zhe)兩年大量的印鈔放水，最終導致了(le)全球大宗商品原(yuan)材料價格的大幅(fu)上(shang)漲(zhang)，從而推(tui)動物價上(shang)漲(zhang)形成(cheng)通(tong)貨膨(peng)脹。

這(zhe)在以(yi)(yi)往(wang)，都是美(mei)國(guo)向全球輸(shu)出通脹薅(hao)羊毛的(de)(de)(de)拿手好(hao)戲，但(dan)今年不(bu)靈了(le)，通脹幾乎反噬全美(mei)。目(mu)前(qian)的(de)(de)(de)中(zhong)國(guo)之(zhi)(zhi)所以(yi)(yi)沒有感受到(dao)物價(jia)上漲的(de)(de)(de)壓力(li)，首(shou)先要感謝政府對疫情的(de)(de)(de)控制，但(dan)全球大宗商品(pin)原材料價(jia)格上漲可不(bu)是我們能控制的(de)(de)(de)，這(zhe)完全受益于美(mei)元(yuan)的(de)(de)(de)放水，而通脹之(zhi)(zhi)所以(yi)(yi)反噬全美(mei)，也(ye)是得(de)益于他們自(zi)己對疫情的(de)(de)(de)放縱。

中(zhong)(zhong)國(guo)現(xian)在雖說(shuo)是新能源(yuan)大(da)國(guo)，但(dan)直至目前發(fa)電(dian)(dian)(dian)依然(ran)以火力發(fa)電(dian)(dian)(dian)為主。火力發(fa)電(dian)(dian)(dian)需要(yao)什么？煤(mei)(mei)炭自然(ran)還是大(da)頭。中(zhong)(zhong)國(guo)國(guo)內煤(mei)(mei)炭開(kai)采量連(lian)年(nian)降低，為了懲罰澳(ao)大(da)利亞，目前也(ye)停(ting)止從其進(jin)口(kou)煤(mei)(mei)炭，但(dan)關鍵的因(yin)素還是因(yin)為原材料上漲，動力煤(mei)(mei)價(jia)格兩個月從700漲到1100，電(dian)(dian)(dian)廠(chang)(chang)購買意(yi)愿大(da)降，按(an)照此價(jia)格購買，可以說(shuo)發(fa)一度(du)電(dian)(dian)(dian)虧一度(du)錢，雖說(shuo)電(dian)(dian)(dian)廠(chang)(chang)也(ye)是國(guo)企，可是員(yuan)工也(ye)要(yao)吃飯，指望國(guo)家那點補貼也(ye)不夠啊！所以，火力電(dian)(dian)(dian)廠(chang)(chang)發(fa)電(dian)(dian)(dian)意(yi)愿自然(ran)不強。

電(dian)廠發電(dian)，國(guo)家電(dian)網買電(dian)，居(ju)民(min)(min)或者工廠再向(xiang)國(guo)家電(dian)網買電(dian)。而民(min)(min)用(yong)電(dian)價在中(zhong)國(guo)不能(neng)隨(sui)意上漲的，在中(zhong)國(guo)，電(dian)價就是(shi)民(min)(min)生保(bao)障，民(min)(min)用(yong)電(dian)價是(shi)低于供電(dian)成本的，而工業電(dian)價之所(suo)以(yi)高，就是(shi)因為補貼給(gei)了居(ju)民(min)(min)用(yong)電(dian)。

總結起來就是(shi)：因為美元放(fang)水導致煤炭價格的大幅上漲最終導致了(le)火(huo)力發(fa)(fa)電(dian)的大幅虧損而不愿發(fa)(fa)電(dian)。所以，美元放(fang)水限電(dian)限產的罪(zui)魁禍首，這只是(shi)其一。

其(qi)二，正(zheng)如前面所說，現(xian)在(zai)全球的(de)(de)生產(chan)(chan)力基(ji)本(ben)都在(zai)中國(guo)(guo)，中國(guo)(guo)現(xian)在(zai)處于賣方市(shi)場，而原材(cai)料價格的(de)(de)上(shang)漲必將推(tui)動著(zhu)產(chan)(chan)品價格的(de)(de)上(shang)漲，此時(shi)(shi)限電(dian)限產(chan)(chan)收縮(suo)產(chan)(chan)能(neng)，也是為了(le)防止國(guo)(guo)內(nei)外貿企(qi)業為了(le)多(duo)拿訂單，彼此之(zhi)間相互競爭壓低價格形(xing)成(cheng)內(nei)卷。對于我們來說，現(xian)在(zai)是贏得了(le)一個好(hao)風口，但(dan)卻承受著(zhu)美國(guo)(guo)濫(lan)印錢的(de)(de)通脹成(cheng)本(ben)，電(dian)廠也承擔(dan)著(zhu)這么(me)高的(de)(de)發電(dian)成(cheng)本(ben)，虧本(ben)發電(dian)又不(bu)能(neng)輕易去漲電(dian)價，而最后(hou)生產(chan)(chan)出賣給外國(guo)(guo)人(ren)的(de)(de)產(chan)(chan)品，還不(bu)如平時(shi)(shi)賺(zhuan)的(de)(de)多(duo)，你愿意嗎？消耗了(le)大量人(ren)力物力資源，最終還是讓外國(guo)(guo)人(ren)占了(le)大便(bian)宜，值(zhi)得嗎？

所以，限產就(jiu)是為了讓我(wo)們企業對外能夠賣出一(yi)個更好更高(gao)的(de)價格，讓中國(guo)企業在這次(ci)百年一(yi)遇的(de)機會面前更好的(de)賺到錢。同(tong)時進一(yi)步向美(mei)國(guo)輸出通脹，既(ji)然(ran)歐美(mei)奉行的(de)是“零和游戲”，既(ji)然(ran)美(mei)國(guo)時時刻(ke)刻(ke)都想(xiang)薅我(wo)們羊毛，既(ji)然(ran)是博(bo)弈，我(wo)們這種(zhong)因為反制而刻(ke)意的(de)反輸入，根本談不上不人道。

其(qi)三(san)，目前海外訂(ding)單雖多(duo)，但這不具備連續性，一(yi)(yi)旦世界疫情徹底好(hao)轉，其(qi)他國(guo)家生產(chan)(chan)力恢(hui)復，國(guo)內產(chan)(chan)能過剩，從而會對(dui)自身經濟的穩(wen)定、發展(zhan)形成(cheng)一(yi)(yi)定的沖擊，所(suo)以，國(guo)家自然不會從企業(ye)短期賺錢的角度(du)去(qu)鼓勵企業(ye)加足(zu)馬力大(da)干快上，而是站在全球市場全局的角度(du)去(qu)適當的限(xian)電限(xian)產(chan)(chan)去(qu)規劃未來(lai)。

其四，2030碳達峰，2060碳中和。現在國家控制的就是碳排放指標。還有九年時間，我們就要達到第一個目標，這也是我們對世界的承諾。如果不限制一些高污染高能耗又賺不了多少錢的電老虎企業，任其開足馬力大干快上，我們第一個小目標能實現嗎？同時，通過限電限產，倒逼著一些企業最終選擇產業升級，提升利潤，這對企業的未來也是大有好處的。????
 

限電限產針對的是誰？

面(mian)(mian)對全球大宗商品價格(ge)居(ju)高不下的(de)嚴(yan)峻形(xing)勢，有了控制(zhi)鐵礦(kuang)石(shi)價格(ge)的(de)成功經(jing)驗(yan)，那很自然就會想著要復制(zhi)到其(qi)他行業去，這里面(mian)(mian)就帶來了一個分化，為了方便大家理(li)解，我把限產限電這里面(mian)(mian)的(de)主要影響因素，分成四(si)個：宏觀(guan)和微(wei)觀(guan)，上游(you)和下游(you)。

在宏觀層面，主要想的是限制大宗商品，尤其是過剩的，高耗能行業的產能，這些企業，都在行業的上游，也就是說宏觀層面，主要針對的是上游。而現在限電限產，到了微觀執行層面，跑偏了，有的地方不分上下游，直接搞一刀切。

這帶來個啥問題呢？這就是最初我們說的，下游限產限電，很多小工廠是受害者，你居然跟他說這是大國博弈的一步大棋，你這不是找罵了嗎，這么大的事，差我一個小工廠嗎？何況中小企業涉及到最多的就業，這絕對不是宏觀層面的初衷。

那在宏觀層面，最想要(yao)的到底是啥(sha)呢？我覺得(de)主要(yao)就是三個方面：

第(di)一，在上游大宗商(shang)(shang)品(pin)領域，繼(ji)續推(tui)進供給側(ce)改革(ge)。這是最(zui)重要的(de)一點(dian)，長期目標是接下來(lai)要說的(de)第(di)二點(dian)，短期目標主要就(jiu)是遏制(zhi)大宗商(shang)(shang)品(pin)的(de)需求，把價格和供應穩住，不(bu)然容易搞成輸入(ru)型通(tong)脹(zhang)，對我們(men)來(lai)說，那就(jiu)正好落入(ru)了美(mei)國無限放(fang)水的(de)陷阱了。

第(di)二(er)，堅(jian)決遏制盲目(mu)擴(kuo)張。從去年以(yi)來，全世界的需(xu)求(qiu)越來越集中到(dao)我(wo)們這(zhe)里來，需(xu)求(qiu)這(zhe)么好(hao)，那很多工廠都會想著擴(kuo)產，但是下(xia)游(you)你可(ke)以(yi)這(zhe)么搞，畢竟(jing)船小好(hao)掉(diao)頭(tou)，上游(you)可(ke)不(bu)行(xing)。上游(you)都是重資產長周期回(hui)報的行(xing)業(ye)，你今年大筆(bi)投(tou)入擴(kuo)產，明后年需(xu)求(qiu)又轉移了，那到(dao)時候你會虧(kui)得底(di)掉(diao)。這(zhe)個事(shi)我(wo)在等會還要詳細(xi)闡(chan)述，因為非常重要。

第三，就是雙(shuang)減。實際上(shang)碳排(pai)放下的(de)雙(shuang)減，這(zhe)是一(yi)個長期化的(de)目標，也就是說是戰略性質的(de)，需要長期堅持，這(zhe)跟短(duan)期內的(de)限(xian)電限(xian)產，不(bu)是一(yi)個層(ceng)面的(de)事，有人(ren)非得往(wang)這(zhe)上(shang)面靠，那(nei)就是微觀層(ceng)面的(de)問題。

微觀層面，面對(dui)這些(xie)問題，實際做法又是怎樣的呢？

第(di)一(yi)，對年(nian)度(du)雙減任務搞突(tu)擊。因為馬上(shang)四季(ji)(ji)度(du)了(le)，年(nian)度(du)任務沒完成的，不(bu)得不(bu)在最后一(yi)個季(ji)(ji)度(du)解決，那(nei)就(jiu)只好一(yi)刀(dao)切。做(zuo)得最差的，都開(kai)始限(xian)民用電了(le)，其(qi)實民電占不(bu)了(le)多少，但這(zhe)么一(yi)搞事就(jiu)有點(dian)鬧(nao)大，到時候(hou)又可以開(kai)脫了(le)。

第二，就是保重點企業。因為宏觀層面限電限產，主要針對的是上游大宗商品行業，他們耗電最多，但是對地方來說，他們利稅最高，是地方經濟的支柱，總是想辦法盡可能保它們，甚至限民用電來填坑。
 

最后

其實理論上來說，上游限產最有效，它會自然往下傳導，最終到下游會是一個市場選擇的過程，但實際上一刀切反而會破壞這個過程。現在缺電也是事實，至于缺煤和缺電，到底是大國博弈，還是無奈之舉，就看你怎么解讀，這也就是腦殼分裂的原因。總體上我還是覺得，限電限產只是短期的需求矛盾，而長遠看，對短期需求帶來的盲目擴張進行遏制，防風險，才是主要目的。

如果真的(de)(de)是(shi)(shi)按這個思路，效果是(shi)(shi)怎(zen)樣的(de)(de)呢？那很可能就是(shi)(shi)宏觀層面的(de)(de)戰略目標，既(ji)打(da)壓了(le)大宗商(shang)品的(de)(de)價(jia)格，又抑制了(le)盲目擴張，從而(er)在需求增加而(er)供應不增加的(de)(de)情況下，實現對外漲價(jia)，這是(shi)(shi)一個最理想(xiang)的(de)(de)，產業鏈上兩頭利潤都(dou)擴大的(de)(de)局面。

至于說(shuo)會不會因此出口(kou)價(jia)格上漲，造成對美國輸出通(tong)脹(zhang)，那誰還(huan)顧得(de)了(le)他(ta)(ta)(ta)啊(a)。其實大(da)家都是為了(le)自(zi)己好(hao)，但真沒有誰想害他(ta)(ta)(ta)。一(yi)邊放水，一(yi)邊破壞供應(ying)鏈穩定的，不正是他(ta)(ta)(ta)自(zi)己么？自(zi)己選的路，跪著(zhu)走(zou)完，要的不就是個心里舒(shu)坦嗎？